Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного Пуду, он не добивается окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток, находя лазейки в своем заточении. Вселяясь в простых смертных, они несут новую угрозу. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор.